עריכת צוואה: איך עושים את זה נכון

בפרק שהקדישה ליאת שקלרז הורוביץ לצוואה ההדדית (Duns 100, 2020) עלה רעיון פשוט: צוואה מפורטת ומנומקת, שיורדת לפרטים, יכולה לחסוך שנים של מריבות בין יורשים. זה נכון לכל צוואה.

סוגי צוואות

• בכתב יד: כולה בכתב ידו של המצווה, עם תאריך וחתימה.
• בעדים: בכתב, חתומה בפני שני עדים שמאשרים שהמצווה הצהיר שזו צוואתו.
• בפני רשות: בפני שופט, רשם לענייני ירושה, דיין או נוטריון.
• בעל פה: רק במצבים חריגים, כמו מי שרואה עצמו נוטה למות.

מי שעשוי ליהנות מהצוואה לא צריך להיות מעורב בעריכתה או לשמש עד – הוראה לטובתו עלולה להתבטל.

הפקדה

אפשר להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה. ההפקדה מבטיחה שהצוואה לא תאבד ושיידעו עליה.

מה כדאי לכלול

• פירוט הנכסים, כולל נכסים בחו״ל ונכסים דיגיטליים.
• הוראות ל"יורש במקום יורש", למקרה שיורש ימות לפני המצווה או יסתלק.
• מינוי מנהל עיזבון, במיוחד כשיש נכסים מורכבים או יורשים קטינים.
• במשפחות פרק ב׳ – איזון בין בן הזוג לבין הילדים. ראו צוואה הדדית.